Despota Ceville je neomezeným vládcem království Faeryanis... až do chvíle, než se ze dne na den stane vězněm ve svém vlastním žaláři! Myslíte, že tím všechno dobře dopadlo, zazvonil zvonec a pohádky byl konec? Tůdle! Proradný Basilius má s královstvím bez krále své vlastní temné plány. Pomocí kouzel (taky dost temných) hodlá přivolat strašlivé démony, aby nastolil hrůzovládu nad celičkým Faeryanisem. Aby zabránili uskutečnění Basiliova odporného plánu, projdou Ceville a Lilly křížem krážem celé království. Oporou jim v tom bude rytíř Ambrosius, který nad všemi vyniká svou... ehm, namyšleností. A jako kdyby to nestačilo, začnou se brzy dít prapodivné věci (temné, pochopitelně).